Медведь Буг живёт в городе Тимберлайн у девушки-егеря Бет. Он не приучен к жизни в лесу, поскольку попал в город ещё медвежонком. Днём он даёт представления, которые собирают много народу.

Однажды в город приезжает охотник Шоу, который сбил оленя по имени Элиот и привязал его к капоту своего автомобиля. Буг освобождает оленя, который быстро убегает в лес. Ночью в дом к медведю постучал Элиот и предложил гризли выйти и прогуляться по городу. После уговоров, Буг соглашается и они заходят в магазин, где устраивают разгром.

Подъезжает член службы охотничьего надзора. Элиот успевает скрыться, а медведя привозят домой, где его ждёт Бет.